"Minden ember ugyanolyan értékes, erős, egyedi és fontos volt, mint egy kaméleon, egy pók, egy medve vagy egy galamb. És mindannyian összetartoztak." A Gonosz Bestiák Sulijába új igazgató érkezik: egy hatalmas oroszlán, Mr. Simbaroi! Az állatok királya már a megnyitó beszédével megdöbbenti a szigetlakókat, így természetese Noëlt is: aki nem képes teljesíteni a nehéz feladatokból álló vizsgát, annak távoznia kell a suliból! Noël és kijelölt társa, Mikaere mindent beleadnak, hogy elvégezzék a különösen nehéz feladatokat. Közben többször is életveszélybe kerülnek, és egyre erősebbé válik az a meggyőződésük, hogy egy áruló van a szigeten, aki mindenáron meg akar szabadulni tőlük...