Egy csodás út Toscanába. Egy váratlan meghívás. És egy gyilkosság éjfélkor... Amikor Atalanta Ashfordot, a műkedvelő nyomozónőt barátja, a versenyautó-pilóta Raoul Lemont elviszi Olaszországba, a lány vidám nyaralásra számít a toszkán nap alatt. Ám a páros az Orient Expresszen összebarátkozik egy olasz örökösnővel, Catharina Lanettivel, aki meghívja őket egy előkelő partira - csakhogy az rejtélyes gyilkosságba torkollik. Mivel új barátjuk gyanúba keveredik, Atalanta és Raoul nekilátnak, hogy kiderítsék, ki ölte meg valójában Catharina apját. Hamarosan azonban több mint fél tucat gyanúsítottat találnak - akik mindegyikének meggyőző indítéka van -, így Atalanta talán eddigi legnehezebb ügyével áll szemben.